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建筑節(jié)能受益“建材下鄉(xiāng)”

來源:第一財經(jīng)日報　作者:* 　日期:2010-2-1 　頁面功能【字體：大中小】【打印】【投稿】【評論】【啄木鳥】

　　生產(chǎn)掛面石膏板的北新建材[16.40 0.06%](000786.SZ)，生產(chǎn)PVC 型材的海螺型材[14.40 1.98%](000619.SZ)，“建材下鄉(xiāng)”政策等將受益。

　　這是東方證券建材建筑行業(yè)資深分析師羅果對“建材下鄉(xiāng)”的分析。本報上周披露了“建材下鄉(xiāng)”寫進今年中央“一號文件”后，引起了投資者的廣泛關(guān)注，該消息在昨天官方正式公布的“一號文件”里得以證實。

　　中央“一號文件”顯示，將把支持農(nóng)民建房作為擴大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動“建材下鄉(xiāng)”。

　　這讓人想起了“家電下鄉(xiāng)”政策實施后的行業(yè)局面，這個一年前公布的利好政策，使2009年家電銷量獲得了兩位數(shù)的提升。

　　“建材下鄉(xiāng)”更具遐想空間。申銀萬國[3.88 -3.00%]的一組數(shù)據(jù)顯示，截至2008年，農(nóng)村人均住房面積32.42平方米，農(nóng)村人口數(shù)為7.2億，測算得到農(nóng)村建筑住房面積為233億平米，占全國總建筑面積的60%左右。

　　在這些數(shù)據(jù)的背后，目前農(nóng)村市場使用建材產(chǎn)品較多為本地市場生產(chǎn)銷售，用戶較多使用中低端產(chǎn)品，甚至包括水泥、玻璃一些落后產(chǎn)能。申銀萬國分析師鄭治國認為，“建材下鄉(xiāng)推廣將有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快優(yōu)勢企業(yè)拓展市場、落后產(chǎn)能退出�！�

　　可是并非所有的建材品種都將獲得支持。與“家電下鄉(xiāng)”不同，建材行業(yè)品種頗為復(fù)雜，且市場集中度低，品牌優(yōu)勢不明顯。鄭治國認為，此次“建材下鄉(xiāng)”主要采取補貼方式，品種主要為水泥、玻璃、陶瓷、門窗等。

　　在所有下鄉(xiāng)建材品種中，受益程度也有所不同。在鄭治國看來，水泥和浮法玻璃等相對而言市場集中度較低、區(qū)域品牌較多，對于這部分品種推廣可能還是集中在公司主要銷售區(qū)域。

　　對于這些傳統(tǒng)的建材產(chǎn)品，羅果也認為，水泥和平板玻璃產(chǎn)品市場總量雖然較大，但用于農(nóng)村自建房占比僅10%左右，政策對需求帶動不明顯。

　　相對于水泥和浮法玻璃，一些新型建材和節(jié)能產(chǎn)品，由于市場集中度高、銷售區(qū)域更廣，鄭治國認為其推廣力度將大于傳統(tǒng)產(chǎn)品。

　　在他看來，此次“建材下鄉(xiāng)”會更注重建筑節(jié)能推廣，包括門窗、建筑墻體節(jié)能等，比如塑鋼門窗、LOW-E中空玻璃、石膏板等將成為重點推廣方向。

　　羅果持類似的觀點。在他看來，塑鋼型材、石膏板等價格較低的房屋裝修產(chǎn)品受益最為明顯，這些產(chǎn)品是國家正在重點推廣的節(jié)能型建材產(chǎn)品，節(jié)能環(huán)保，且當前的市場容量還比較小，還處于市場開拓過程中，通過建材下鄉(xiāng)政策支持，市場需求將得到強勁增長。

　　除了北新建材和海螺型材受益較大外，羅果認為，生產(chǎn)LOW-E玻璃的南玻(000012.SZ)、中航三鑫[15.60 1.04%](002163.SZ)、ST 洛玻(600876.SZ)以及農(nóng)村市場占比達到70%的江西水泥[8.60 5.26%](000789.SZ)也將受益。

　　鄭治國也看好部分建材公司，新型建材方面主要是海螺型材、北新建材、南玻A[18.48 1.26%]、棟梁新材[15.55 0.45%](002082.SZ)等；水泥方面主要是海螺水泥[40.91 0.89%](600585.SH)、冀東水泥[16.20 -0.06%](000401.SZ)、華新水泥[22.67 1.70%](600801.SH)、青松建化[22.40 0.36%](600425.SH)、天山股份[22.81 0.26%](000877.SZ)等。

　　對建材下鄉(xiāng)到底能給公司帶來多少好處這一問題，中材股份[4.73 -2.68%](01893.HK)一位經(jīng)理告訴記者，不太清楚政府會有什么樣的鼓勵政策，也在等待。對公司的細分產(chǎn)品有最大影響的可能就是水泥了，但畢竟水泥在房產(chǎn)上用量不是很大。祁連山[15.16 0.00%](600720.SH)的高管也表示，農(nóng)村用水泥的占比并不大，更多的需求是在國家和地方的大工程上。中材股份上述人士還補充到，不知道政府是否會出臺與汽車、家電下鄉(xiāng)類似的補貼政策。

　　在大盤持續(xù)下挫的情況下，上周五，北新建材大漲9.27%，收于16.39元；海螺型材大漲7.13%，收于14.12元。

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