一、2012年全國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1、2012年全國建筑裝飾行業(yè)總規(guī)模
2012年，全國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值2.63萬億元，比2011年增加了2800億元，增長幅度為11.2%，比宏觀經(jīng)濟增長速度高出約3.4個百分點，體現(xiàn)了行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的基礎(chǔ)性和超前性。其中公共建筑裝飾裝修市場受國家投資規(guī)模增長35%，各項建設(shè)事業(yè)全面發(fā)展的拉動，全年完成工程總產(chǎn)值1.41萬億元，比2011年增加了1600億元，增長幅度為13%;住宅裝飾裝修市場受房地產(chǎn)投資增幅減緩26%，國家對房地產(chǎn)市場調(diào)控常態(tài)化等因素的影響，全年完成工程總產(chǎn)值1.22萬億元，比2011年增加了1200億元，增長幅度為10.8%。
在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設(shè)項目快速增加，建筑幕墻全年完成工程總產(chǎn)值2200億元，比2011年增加了400億元，增長幅度為22%;成品房精裝修受國家產(chǎn)業(yè)化政策引導(dǎo)和市場認(rèn)知程度提高等因素的影響，全年完成工程產(chǎn)值4500億元，比2011年增加500億元，增長幅度為12.5%;受國際金融危機和政治局勢的影響，境外工程產(chǎn)值約為250億元人民幣，與2011年基本持平，其中中東等傳統(tǒng)市場下降幅度為20%左右，東亞、美洲及俄羅斯等新興市場有較快增長。境外工程產(chǎn)值主要由建筑幕墻企業(yè)實現(xiàn)，建筑幕墻工程產(chǎn)值約占境外工程產(chǎn)值的85%左右。
2012年，全行業(yè)實現(xiàn)建筑業(yè)增加值在1.44萬億元左右，比2011年增加了2100億元，增長幅度為17.4%，其中上繳稅收約為2460億元，比2011年增長了15%左右;勞動者收入7500億元，比2011年增加了1500億元，增長幅度為25%左右;行業(yè)實現(xiàn)凈利潤約為750億元，比2011年增加30億元，增長幅度約為4%左右;全行業(yè)平均利潤率在2.9%左右，比2011年下降了0.3個百分點。設(shè)計取費全年實現(xiàn)780億元左右，比2011年增加80億元，增長幅度在11.5%左右。
2、2012年行業(yè)內(nèi)企業(yè)狀況
2012年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)在14.2萬家左右，比2011年減少了0.3萬家，下降幅度為2.3%。退出市場的企業(yè)，主要是承接散戶裝修、沒有資質(zhì)的小型企業(yè)。2012年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的并購、重組力度加大，特別是上市公司對企業(yè)的并購數(shù)量與規(guī)模都超過2011年。但企業(yè)的并購、重組都是以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式進行的，原企業(yè)的法人地位沒有改變，因此，并購、重組并未引發(fā)企業(yè)數(shù)量的變化。
2012年，企業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，企業(yè)平均產(chǎn)值約為1850萬元，比2011年增長約為12%，其中公共建筑裝飾領(lǐng)域最大企業(yè)完成工程產(chǎn)值170億以上，增長近70%;建筑幕墻領(lǐng)域最大企業(yè)完成工程產(chǎn)值340億以上，增長近20%。裝飾裝修行業(yè)年工程產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)增加到6家，比2011年增加了1家。公共建筑裝飾裝修百強企業(yè)平均年產(chǎn)值14.13億元，比2011年增加了1.42億元，增長幅度為16%;建筑幕墻50強企業(yè)平均年產(chǎn)值19.3億元，比2011年增加了3.44億元，增長幅度為23%，都高于全行業(yè)年平均增長水平。
2012年，新增主業(yè)為建筑裝飾裝修施工一級資質(zhì)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計為136家;新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計施工一體化一級資質(zhì)企業(yè)105家;新增建筑裝飾裝修工程專項設(shè)計甲級資質(zhì)企業(yè)139家。新增主業(yè)為建筑幕墻施工一級資質(zhì)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計為62家;新增建筑幕墻工程設(shè)計施工一體化一級資質(zhì)企業(yè)63家;新增建筑幕墻工程專項設(shè)計甲級資質(zhì)企業(yè)75家。新增主業(yè)為建筑裝飾裝修施工二級資質(zhì)企業(yè)約為350家;新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計一體化二級資質(zhì)企業(yè)約為520家;新增建筑裝飾裝修工程專項設(shè)計乙級資質(zhì)企業(yè)約為210家。新增主業(yè)為建筑幕墻施工二級資質(zhì)企業(yè)約為260家;新增建筑幕墻工程設(shè)計施工一體化二級資質(zhì)企業(yè)約為370家;新增建筑幕墻工程專項設(shè)計乙級資質(zhì)企業(yè)約為210家。新增建筑裝飾裝修工程設(shè)計施工一體化三級資質(zhì)企業(yè)約為850家;新增建筑幕墻施工三級資質(zhì)企業(yè)約為110家。
2012年5月9日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，建筑裝飾行業(yè)新增北京東易日盛1家裝飾公司上市公司。截止到2012年底，全國共有建筑裝飾行業(yè)上市公司12家，其中建筑裝飾裝修類企業(yè)6家，建筑幕墻類企業(yè)6家。另有2家裝飾公司在股權(quán)交易所成功掛牌交易，2011年12月26日，重慶廣建裝飾股份有限公司在“重慶股份轉(zhuǎn)讓中心”掛牌;2012年3月30日，蘇州建筑裝飾股份有限公司在“天津股權(quán)交易所”掛牌，實現(xiàn)了登陸資本市場。
3、2012年行業(yè)從業(yè)者隊伍狀況
2012年全行業(yè)從業(yè)者隊伍約為1550萬人，比2011年增加了50萬人，增長幅度為3.3%。全年接受大專院校畢業(yè)生約20萬人，行業(yè)內(nèi)受過高等系統(tǒng)教育的人數(shù)達到210萬人，比2011年提高了11%，受過高等教育人數(shù)占從業(yè)者總數(shù)的14%左右，比2011年提高了1個百分點。2012年新增裝飾工程設(shè)計人員約10萬人，增長幅度約為9.8%，全行業(yè)設(shè)計人員總數(shù)約為120萬，占從業(yè)者總數(shù)的8%左右。
受長期計劃生育政策影響，新生勞動力不足，以及農(nóng)村政策調(diào)整、新生勞動力職業(yè)觀念影響等因素，建筑裝飾工程施工一線勞動力募集日益困難，勞動力成本上漲速度持續(xù)加快。目前，建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)民工工資增長最快、最高的行業(yè)，行業(yè)一線施工人員平均工資為220元/日，增長幅度為13%左右;技術(shù)工人平均工資為320元/日，增長幅度為20%左右;其中水、電、鑲貼工平均工資為400元/日，增長幅度為30%左右。
行業(yè)從業(yè)者隊伍的年齡構(gòu)成中，20～35歲的從業(yè)者主要集中在工程設(shè)計、施工管理、工廠加工領(lǐng)域，女性比例在70～80%;而施工現(xiàn)場作業(yè)人員主要由35歲以上的中老年人構(gòu)成，男性比例在90%左右。由于年青技術(shù)工人補充嚴(yán)重不足，施工現(xiàn)場勞動力老化現(xiàn)象日益突出，從業(yè)者隊伍的年齡、性別結(jié)構(gòu)越來越不合理。行業(yè)已經(jīng)到了改變施工作業(yè)方式的臨界點，必須通過技術(shù)升級才能解決，是轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式的重要推動因素。
二、2012年中國建筑裝飾行業(yè)的特點
1、國家宏觀政策影響大
建筑裝飾行業(yè)做為建筑業(yè)的重要組成部分，在國計民生中占有極為重要的地位，在全面建成小康社會中發(fā)揮著無可替代的作用，是社會、政府高度關(guān)注的行業(yè)。國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整，對建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，具有強烈的影響力。
(1)保障性住房建設(shè)的影響大
保障性住房建設(shè)自2009年開始啟動，2011年達到高峰，全年建設(shè)1千萬套，到2012年進入室內(nèi)裝飾的高峰期。保障性住房裝飾裝修，原設(shè)想會由結(jié)構(gòu)施工企業(yè)完成，但由于政府對此項惠民生工程高度重視，現(xiàn)主要是由專業(yè)建筑裝飾工程企業(yè)獨立分包完成，對建筑裝飾行業(yè)，特別是住宅裝飾裝修市場影響極大。
第一是對促進住宅裝飾裝修的產(chǎn)業(yè)化具有強大的推動作用。保障性住房建設(shè)是為解決城市低收入家庭的住房問題，全部是精裝修的成品房，不需要也不允許二次裝修，而且住宅基本功能配置要求十分齊全。保障性住宅裝飾裝修不僅解決了城市弱勢群體參與享受發(fā)展成果問題，對開發(fā)商有很強的指導(dǎo)與引領(lǐng)作用，對建筑裝飾工程企業(yè)形成新的專業(yè)市場也具有很強的推動作用。保障房裝修提升了企業(yè)采購平臺建設(shè)、資源整合與分戶施工管理能力，為適應(yīng)房地產(chǎn)開發(fā)商成品房裝修積累了經(jīng)驗。
第二是對住宅裝飾裝修價格體系的完善發(fā)揮了重要作用。保障性住房全部是精裝修后的成品房，裝修造價一般控制在350～400元/㎡,還要保證質(zhì)量和環(huán)保。在政府采購平臺以大規(guī)模集團采購價格優(yōu)勢的支持下，專業(yè)裝飾裝修企業(yè)很好的完成工程并有微利。這一價格水平為住宅裝飾裝修價格體系的豐富和完善起到了重要作用，對商品房精裝修造價起到了一定的指導(dǎo)作用。
(2)既有建筑物節(jié)能改造影響大
國家既有建筑物節(jié)能改造的政策的實施，要通過建筑裝修改造完成。對既有建筑物進行節(jié)能改造，是建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型社會的重要內(nèi)容，也是建筑裝飾行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向。2012年，國家對既有建筑物節(jié)能改造的力度加大，大城市中老的居民區(qū)樓房的樓頂改造、外墻外保溫、金屬門窗等改造大面積展開，形成了一個巨大的細(xì)分專業(yè)市場，為建筑裝飾行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了新的市場資源。建筑裝飾工程企業(yè)應(yīng)該高度重視這一細(xì)分市場，積極做好技術(shù)、施工管理等方面的儲備，形成新的比較優(yōu)勢，在既有建筑物節(jié)能改造中發(fā)展好企業(yè)。
(3)國家稅制改革影響大
營業(yè)稅改增值稅是為了減輕企業(yè)的稅負(fù)，增強企業(yè)發(fā)展活力，為此國家在2012年進行了整個建筑業(yè)營業(yè)稅改增值稅的試點工作。根據(jù)試點地區(qū)的實際情況分析，建筑裝飾工程企業(yè)，特別是從事建筑室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計、施工的企業(yè)，由于施工工地分布地域廣、涉及材料品種繁多、合作的廠商涉及的經(jīng)濟門類多、甲方供應(yīng)的材料量大且范圍廣、絕大多數(shù)供應(yīng)商為小型企業(yè)、勞動定額價格與市場實際價格差異巨大、工程付款方式復(fù)雜、工程款長期拖欠等諸多因素的影響，稅制改革后，企業(yè)的稅負(fù)不但沒有減輕，反而大幅度增加，嚴(yán)重惡化了裝飾企業(yè)的生存狀況，已經(jīng)引起各級政府相關(guān)部門的高度重視。
(4)國家對房地產(chǎn)市場調(diào)控影響大
政府對房地產(chǎn)市場調(diào)控的常態(tài)化，也對建筑裝飾行業(yè)，特別是住宅裝飾裝修市場的影響極大。本輪國家對房地產(chǎn)市場的調(diào)控，是以抑制不合理需求為重點，采取限制購房、提高購房貸款首付比例和利率等手段，把投機性、投資性需求擠出市場。經(jīng)過2012年政府、房地產(chǎn)商、購房者等各方的博弈，剛性需求得到了恢復(fù)，購房者是以改善性、剛性自住需求為主體，購房后就裝修的比重大幅度提高。政府對房地產(chǎn)市場的調(diào)控，對提升住宅裝飾裝修市場容量，縮小房地產(chǎn)開發(fā)與住宅裝飾裝修增長之間的巨大差距發(fā)揮了重要作用。
(5)國家農(nóng)民工政策影響大
農(nóng)民工是構(gòu)成建筑裝飾行業(yè)從業(yè)者的重要組成部分，當(dāng)前國家對農(nóng)民工的政策，造成建筑裝飾企業(yè)成本高、風(fēng)險大、責(zé)任超重。國家勞動價格定額一般五年才做調(diào)整，調(diào)整的幅度遠(yuǎn)低于勞動力市場的實際價格，目前差距是3～5倍。同時，國家對勞動力市場價格形成沒有任何約束機制，但在工程造價中卻嚴(yán)格控制勞動力價格，造成大量勞動力成本無法消化。由于國家政策傾斜于保護農(nóng)民工，造成對農(nóng)民工的管理風(fēng)險加大，目前已出現(xiàn)不論工作效率、質(zhì)量，干一天就要結(jié)一天工資的現(xiàn)象，不僅造成工程運作的困難，也造成嚴(yán)重的質(zhì)量風(fēng)險和隱患。拖欠農(nóng)民工工資的主要原因是建設(shè)單位拖欠應(yīng)支付的工程款，其中以政府在籌備大型活動、標(biāo)志性建筑、面子工程等建設(shè)中尤為突出，而法律責(zé)任卻要由施工企業(yè)承擔(dān)，嚴(yán)重影響企業(yè)生存和行業(yè)發(fā)展。
2、房地產(chǎn)行業(yè)變化對行業(yè)發(fā)展影響大
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