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第三部分 中國門窗幕墻行業(yè)發(fā)展研究報告

　　1、門窗幕墻行業(yè)市場總體發(fā)展趨勢分析

　　在近三年來的分析報告中，我們都不斷提出“現(xiàn)金為王”是企業(yè)經(jīng)營的核心關(guān)注點，在當前的建筑門窗幕墻行業(yè)市場中，低價中標、工程墊資對企業(yè)的傷害遠遠大于，人才流失、工程量減少等情況，惡劣的資金現(xiàn)狀成為了市場內(nèi)建筑門窗幕墻企業(yè)最頭疼的事情。如何有效的改善企業(yè)資金現(xiàn)狀，是一味放縱企業(yè)內(nèi)的低效管理，與市場內(nèi)不良發(fā)展“同流合污”;還是努力改變企業(yè)發(fā)展觀念，不為小利而貪，不為現(xiàn)狀而滿，寧愿承擔企業(yè)產(chǎn)值短期下降的風險，提高企業(yè)的現(xiàn)金狀況，將與客戶的交流，從利潤點轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金現(xiàn)狀、結(jié)算方式上。

　　在2019年，很大一部分企業(yè)感知到了大量墊資，以及只注重規(guī)模化發(fā)展，所帶來的潛在風險，因而做出了艱難的選擇，主動降速。市場中有句話，“信心比黃金更重要”，當所有企業(yè)經(jīng)營者、企業(yè)家們，都覺得該由快變慢，接受低利潤率，靜下心來經(jīng)營企業(yè)時，市場上升空間必然有限，而風險急速增大。誰再奮不顧身的沖進去，有可能就會成為偉大的“接盤俠”，這點希望引起廣大門窗幕墻行業(yè)企業(yè)的關(guān)注。

　　2、建筑玻璃市場規(guī)模持續(xù)加大

　　我國玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模連續(xù)20多年保持全球第一的地位，截止2019年底，我國擁有浮法玻璃生產(chǎn)線360多條，產(chǎn)能超過13億重量箱，中空玻璃產(chǎn)量超過4.6億平方米、鋼化玻璃超過5.7億平方米、夾層玻璃超過1.2億平方米、鍍膜玻璃超過2.5億平方米(數(shù)據(jù)來源于“中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會”)。

　　不論是產(chǎn)能，還是產(chǎn)量都占到了全球的50%以上，與建國初期的布局相比，已經(jīng)完成由點到面的轉(zhuǎn)變。從技術(shù)結(jié)構(gòu)看，浮法（詞條“浮法”由行業(yè)大百科提供）成為平板玻璃生產(chǎn)主流工藝，玻璃產(chǎn)量比例超過90%左右。從產(chǎn)業(yè)布局看，更加注重向著消費市場終端、向著資源能源聚集地靠攏，由東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移，并呈現(xiàn)園區(qū)化的趨勢。

　　3、建筑鋁市場全球領(lǐng)先

　　建國70年來，中國鋁型材產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就，鋁擠壓技術(shù)從無到有，​技術(shù)裝備水平步入世界先進行列，個別鋁型材生產(chǎn)企業(yè)更是成為全球的領(lǐng)跑者，產(chǎn)品標準和質(zhì)量已經(jīng)與國際接軌，國際競爭力不斷提升。

　　中國目前保有大型擠壓機124臺以上，其中最大噸位達到225MN，總共擁有表面處理（詞條“表面處理”由行業(yè)大百科提供）生產(chǎn)線1200多條。​2019年鋁擠壓型材總產(chǎn)量更是突破2000萬噸，其中，經(jīng)表面處理的擠壓材產(chǎn)量約占78%，在經(jīng)表面處理的擠壓材中，陽極氧化約占20%、電泳涂漆約占10%、粉末噴涂約占65%、氟碳漆噴涂約占5%，而建筑行業(yè)仍然是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過30%。(數(shù)據(jù)來源于“中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會”)。

　　總體上說，中國鋁擠壓材全球產(chǎn)量最大、品種最全、標準領(lǐng)先、裝備先進、深加工延伸最好、質(zhì)量能滿足國內(nèi)外用戶需求。

　　4、2019年建筑門窗幕墻行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　4.1長三角區(qū)和大灣區(qū)建設(shè)成為行業(yè)關(guān)注的熱點

　　加快推進長三角一體化發(fā)展，既是大勢所趨，也是內(nèi)在要求，早在2016年，國務(wù)院就提出培育更高水平的經(jīng)濟增長極，通過了《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》。長江三角洲地區(qū)是中國經(jīng)濟最具有發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟板塊，也是國際公認的六大世界級城市群之一，其他五大城市群是美國東北大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本東海道城市群、歐洲西北部城市群和英國中南部城市群。

　　計劃到2030年，全面建成具有全球影響力的世界級城市群，在該城市群地區(qū)建設(shè)中，基礎(chǔ)工程和公用建筑的建設(shè)，在未來15年內(nèi)都將是一個集中的高峰時期，幕墻和門窗的需求占比，在全國市場中占據(jù)了新需求的15%左右。

　　2019年，中共中央、國務(wù)院正式印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，中國南海邊又畫了一個更大的“圈”，世界第四大灣區(qū)橫空出世!《綱要》指出，建設(shè)粵港澳大灣區(qū)既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業(yè)發(fā)展的新實踐。

　　粵港澳大灣區(qū)含香港、澳門和廣東省九市城市群，是中國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，為此帶來的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將更快更密，世界級機場群、國際交通樞紐等大型公建、城市綜合體，為門窗幕墻行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級帶來諸多戰(zhàn)略價值。

　　4.2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來巨大商機

　　2018年有16個省公布了當時的基建投資計劃，2019年，截止到4月18日，有22個省市區(qū)發(fā)布2019年重點項目投資計劃及名單，總項目數(shù)達13227項，涉及總投資規(guī)模近40萬億元。從投資規(guī)模上看，除浙江、江蘇、寧夏、山西、上海未公布總投資金額外，其余地區(qū)均超千億。

　　4.3既有建筑的門窗幕墻改造迫在眉睫

　　既有建筑修繕市場體量巨大，據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，我國現(xiàn)有既有建筑面積已超600億平方米。2018年9月28日中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》，明確提出要高度重視城市既有建筑保留利用和更新改造，并就建立健全城市既有建筑保留利用和更新改造工作機制提出具體意見。

　　既有建筑中的門窗、幕墻除了外觀更新以外，保溫節(jié)能指標、氣密水密性能等升級，為新型玻璃產(chǎn)品、斷橋鋁型材、優(yōu)質(zhì)五金配件、高性能密封膠以及隔熱材料、密封膠條等，提供了廣闊的市場應(yīng)用空間。

　　4.4“一帶一路”發(fā)展勢頭依然強勁

　　2019年世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、逆全球化和貿(mào)易保護主義有所抬頭，“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展雖略有放緩，但仍保持較高的水平，表明未來兩到三年“一帶一路”國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然會有良好的增量空間。

　　國際多邊金融機構(gòu)，各國開發(fā)性、政策性金融機構(gòu)和主權(quán)投資基金等，多元化資金支持“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，為“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)提供了重要支持，進而成為了中國門窗幕墻企業(yè)走出去的有力支撐。

　　4.5精裝房引領(lǐng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　伴隨著人民生活水平的提高，日益向往更加美好的生活條件，在房地產(chǎn)市場的各方推動下強勢來襲，精裝房是未來房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，現(xiàn)代人們的環(huán)保意識逐漸增強，“精裝”是實現(xiàn)綠色低碳、環(huán)保節(jié)能的重要途徑，房地產(chǎn)開發(fā)商，也已從商品思維進入到產(chǎn)品思維的階段。

　　從發(fā)展角度來說，減少資源浪費、杜絕擅自改變房屋結(jié)構(gòu)等“亂裝修”行為、保證樓房安全，統(tǒng)一裝修能極大降低能耗和成本，有效實現(xiàn)產(chǎn)品的整體價值，同時，專業(yè)的裝修團隊在方案設(shè)計和工程質(zhì)量方面提供品質(zhì)保障，業(yè)主省心省力。

　　精裝房市場的快速發(fā)展，為建筑門窗幕墻行業(yè)帶來的更多是產(chǎn)品化提升思路，配套更優(yōu)質(zhì)的門窗幕墻產(chǎn)品，創(chuàng)新研發(fā)更好的技術(shù)與服務(wù)，提升產(chǎn)品整體品質(zhì)，將會成為上游更加看重的關(guān)注點。

　　4.6綠色環(huán)保產(chǎn)品是新的發(fā)展方向

　　綠色、環(huán)保、生態(tài)建設(shè)，這些名詞都是近些年來最時髦的名詞，我們建筑行業(yè)也推出了，綠色建筑、綠色建材，最近又要推出綠色產(chǎn)品。綠色建筑離不開綠色建材的支持，"健康、環(huán)保、安全"等品性評價成為核心要義。包括綠色合格標志、評價方法、綠色認證等，其中門窗產(chǎn)品已經(jīng)列入序列，相關(guān)標準正在編制當中。未來建筑門窗幕墻的市場內(nèi)，綠色環(huán)保產(chǎn)品將是國家、行業(yè)、老百姓爭相擁護、追逐的主要消費品，高價格、高利潤的市場蛋糕將成為行業(yè)的主要高地，創(chuàng)新、創(chuàng)造、智贏是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品研發(fā)投入的主要手段，選擇好綠色環(huán)保產(chǎn)品為企業(yè)新型產(chǎn)品的研究方向，將在來年的市場競爭中占據(jù)先機。

　　4.7行業(yè)“共享經(jīng)濟”開啟抱團發(fā)展

　　我國建筑門窗幕墻行業(yè)的企業(yè)規(guī)模兩極分化較大，中小企業(yè)的規(guī)模與產(chǎn)品、技術(shù)實力遠遜色于大型企業(yè)，缺人才、缺資源、缺資金等;同時，在大型企業(yè)中，國有大型企業(yè)的占比同樣突出，民營中小企業(yè)的發(fā)展需要得到更充分的展示和幫助。

　　為了加強行業(yè)內(nèi)的各類合作與信息互通，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻分會、中國房地產(chǎn)與門窗幕墻產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟等發(fā)展并搭建了各類發(fā)展平臺，有效的促進了企業(yè)間的合作與交流。在市場競爭日益激烈的情況下，為中小企業(yè)尋求發(fā)展過程中的”共享經(jīng)濟”模式，通過抱團發(fā)展、合作共贏、資源互用等，多種方式來解決企業(yè)發(fā)展與市場需求之間的矛盾。

　　4.8顧問咨詢行業(yè)發(fā)展前景巨大

　　　　顧問咨詢行業(yè)中以ALT、SuP、ARUP、Inhabit等國際知名品牌，以及新山、弗思特、凱順騰、希繹希、中筑、銳建和中南院等主流的國內(nèi)品牌，作為第三方的服務(wù)型機構(gòu)，扮演著為甲方、業(yè)主提供最專業(yè)的設(shè)計咨詢與工程顧問的角色。同時，還承載著​應(yīng)用合理有效的技術(shù)手段，將專業(yè)性與工程項目的質(zhì)量掛鉤，在有效控制成本的前提下，提高項目管理水平與設(shè)計水平。除咨詢行業(yè)外，當前的門窗幕墻行業(yè)內(nèi)有不少的第三方服務(wù)型機構(gòu)存在，比如檢測、監(jiān)理等，眾多的第三方機構(gòu)，他們都積極活躍在項目的全生命周期中。

　　顧問咨詢的巨大缺口是存在于精耕細作的做好“產(chǎn)品”及“服務(wù)”，如果持續(xù)對專業(yè)領(lǐng)域知識，包括設(shè)計工具的數(shù)字化、可視化，以及專業(yè)技能的深度理解、長期積累，做事情專注，提高服務(wù)人才水平，提升服務(wù)能力�，F(xiàn)階段建筑門窗幕墻行業(yè)的項目中，引入咨詢機構(gòu)的占比還不到30%，參照國外類似服務(wù)行業(yè)的情況，以及產(chǎn)業(yè)的附加值，未來的發(fā)展空間巨大。

　　4.9 光伏建筑一體化市場前景美好

　　光伏建筑一體化，也就是我們通常所說的光伏幕墻作為建筑幕墻的高端產(chǎn)品，他既具有建筑幕墻的美麗外觀，現(xiàn)階段的光伏幕墻產(chǎn)品多樣性，可以為幕墻設(shè)計提供充足的設(shè)計元素與施工應(yīng)用元素，打造非凡的視覺效果。同時作為可再生能源的前沿科技，它的出現(xiàn)受到了世界范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注和高度重視，我國光伏幕墻技術(shù)已經(jīng)走在了世界前列，光伏組件的價格也逐步下降。政策和成本的兩大因素，促使了我國光伏發(fā)電領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變，使得我國光伏建筑一體化系統(tǒng)的研究與開發(fā)取得了很大的進步，近年來開展了一系列光伏建筑一體化重大工程項目。

　　4.10 房地產(chǎn)招采與品牌入庫掀起一輪新的洗牌

　　房地產(chǎn)招采一單少則百萬多則上億，在如今的行業(yè)生存環(huán)境中，甚至能夠決定某些供應(yīng)商的生死。過去的房地產(chǎn)“野蠻生長”時期，各種不規(guī)范操作屢屢存在，但如今白銀時代，房地產(chǎn)商的利潤也是一分一分摳出來，招采成為了用最小成本來調(diào)配資源，保證生產(chǎn)、品質(zhì)和工程延續(xù)的底線;在平衡質(zhì)量、安全、進度和成本的四個維度上，品牌入庫成為了大多數(shù)供應(yīng)商的一道攔路虎，同類產(chǎn)品比價格、同樣品質(zhì)比價格、材料供貨比價格，一切都沒有脫離便宜和墊資，建筑門窗幕墻行業(yè)企業(yè)由原來的單純性價比，變?yōu)榱似放贫?性價比，房地產(chǎn)供應(yīng)鏈競爭變革，倒逼著行業(yè)進行一輪新的洗牌。

　　招采和品牌入庫的游戲規(guī)則，在一定程度上能夠抑制低價中標，但執(zhí)行效果還是掌握在房地產(chǎn)企業(yè)手上，利用合理的游戲規(guī)則能夠標準化、系統(tǒng)化、數(shù)字化、改進化、創(chuàng)新化的有機融合，短期內(nèi)解決產(chǎn)品品質(zhì)與工程供應(yīng)安全的問題。但要從根本解決問題，需要將招采和品牌入庫細化開放，引入新鮮血液和供應(yīng)商，弱化供應(yīng)行業(yè)的嚴重兩極分化，為下游行業(yè)提供發(fā)展動力，從而促進更多的區(qū)域合作和共享合作。

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