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第四部分 建筑門窗幕墻行業(yè)市場調(diào)查報告

　　受益于房地產(chǎn)與建筑業(yè)價值鏈的良性發(fā)展，以及連續(xù)多年持續(xù)的增長，建筑必然要使用的門窗和幕墻，以及與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設(shè)備、隔熱條和密封膠條等產(chǎn)品，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)近年來，紛紛獲得了巨大的發(fā)展空間。

　　1、2020年建筑門窗幕墻行業(yè)市場情況

　　歷年來中國門窗幕墻行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，獲得了行業(yè)企業(yè)及甲方、設(shè)計院(所)、第三方服務(wù)機構(gòu)、展覽公司等的大力支持。收據(jù)到的數(shù)據(jù)既有來自于鋁門窗幕墻分會會員單位的財務(wù)數(shù)據(jù)，亦有第三方平臺等提供的部分參考數(shù)據(jù)。

　　自2016年建筑鋁門窗幕墻行業(yè)的總產(chǎn)值突破6000億之后，行業(yè)的整體產(chǎn)值變動并不大，進入新一輪相對平穩(wěn)的發(fā)展周期，行業(yè)內(nèi)的洗牌強度、新競爭發(fā)揮的市場梳理作用已經(jīng)不大，更多的是需要行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新與上游市場的驅(qū)動。

2016年-2020年鋁門窗幕墻產(chǎn)值匯總表

　　我國建筑門窗幕墻行業(yè)2020年總產(chǎn)值接近6500億元，是除2017-2018年度以外，持續(xù)實現(xiàn)穩(wěn)步增長的一年，在總產(chǎn)值的增長中，規(guī)�；�企業(yè)以及行業(yè)材料企業(yè)的貢獻明顯。(注：其中部分類別的非建筑用材料產(chǎn)值，也被計算在了行業(yè)總產(chǎn)值之中。數(shù)據(jù)來源于中國建筑金屬（詞條“金屬”由行業(yè)大百科提供）結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻分會第16次行業(yè)統(tǒng)計)

　　其中，建筑鋁門窗總產(chǎn)值保持持續(xù)增長，但2020年可以說是門窗行業(yè)最為艱難的一年。一方面，房地產(chǎn)壓縮到局部發(fā)展，國家到地方性的政策頻出，門窗占有位置降低，房地產(chǎn)市場影響門窗市場，部分市場趨向飽和，門窗產(chǎn)品銷量增長不明顯;另一方面原材料價格不斷飆升，讓眾多中小門窗企業(yè)的生存市場受到嚴重威脅，資金鏈異常緊張。

　　而我國建筑幕墻行業(yè)從1983年開始起步，是中國經(jīng)濟體制改革的產(chǎn)物，30多年來的發(fā)展中，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，年輕的幕墻行業(yè)受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的幕墻應用市場，建筑幕墻的需求量占全球總量的一半以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。2020年伴隨著疫情的持續(xù)影響，以及國家、行業(yè)新政策法規(guī)的實施，透過以上的圖表，我們可以看到建筑幕墻總產(chǎn)值再次呈現(xiàn)出下滑的跡象。

　　2、 統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查報告

　　關(guān)于行業(yè)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計，在其它行業(yè)協(xié)會，上游協(xié)會也有相關(guān)的數(shù)據(jù)，采集標本數(shù)量，以及統(tǒng)計方法各有不同。綜合來看，數(shù)據(jù)本身只是一種參考依據(jù)，更重要的是對發(fā)展趨勢的研判，這是幫助企業(yè)決策者調(diào)整產(chǎn)品布局，市場定位以及是否多元化跨界發(fā)展的基礎(chǔ)支撐。通過近四年來較為系統(tǒng)和扎實的數(shù)據(jù)采集，引入相對客觀科學的統(tǒng)計分析策略，鋁門窗幕墻分會得到了相對以往更加詳實的數(shù)據(jù)，相信能夠為行業(yè)企業(yè)的發(fā)展提供幫助。

行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作調(diào)查企業(yè)類型表

　　從統(tǒng)計結(jié)果的數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，建筑幕墻工程市場的體量進一步收縮，較多的中小幕墻企業(yè)在尋求轉(zhuǎn)型與變更經(jīng)營方向，建筑幕墻的總體量中玻璃幕墻的建筑面積在減少，同時行業(yè)內(nèi)的新產(chǎn)品、新工藝開始出現(xiàn)，有能力與規(guī)�；�的企業(yè)往往尋求走滿足建筑個性化需求的新型幕墻研發(fā)之路，通過不同的設(shè)計與施工得到更加豐厚的利潤空間。

　　鋁門窗的總產(chǎn)值相比上一年度增長幅度較小，這與疫情期間，房地產(chǎn)開發(fā)項目數(shù)量大量減少有關(guān)，能夠得到增長更多的原因是材料價格的上漲，形成的連動效應。其中大中型企業(yè)的年產(chǎn)值提升幅度多數(shù)超過20%以上，而小微企業(yè)的產(chǎn)值繼續(xù)保持低增長或負增長，同時，上述產(chǎn)值均為合同簽訂金額，墊資、欠款情況較為嚴重。

100強幕墻企業(yè)產(chǎn)值預估情況

中小幕墻企業(yè)產(chǎn)值預估情況

　　我們的統(tǒng)計主要來源于幕墻工程企業(yè)，而至于門窗這塊，我們的數(shù)據(jù)主要針對工程中門窗的應用情況，家裝這塊，因為地域性和企業(yè)分散，數(shù)據(jù)采集工作困難，所以一直也沒開展相關(guān)的統(tǒng)計工作。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)對應市場內(nèi)的變化情況，主要反映在兩個方面：一是房地產(chǎn)市場中商業(yè)地產(chǎn)的體量下降明顯，而科技、金融巨頭的超高層（詞條“超高層”由行業(yè)大百科提供）、大體量、多樣化總部大樓成為了市場的生力軍;二是部分地區(qū)對公用建筑限制玻璃幕墻應用的誤解，導致幕墻應用，尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制，明顯減少了幕墻的市場體量。但在建筑外圍護結(jié)構(gòu)體系中，基于對采光（詞條“采光”由行業(yè)大百科提供）和通風的功能訴求，幕墻的減少，相應的會在建筑立面適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設(shè)計。

　　這樣的情況下，與之配套的鋁型材（詞條“型材”由行業(yè)大百科提供）、玻璃、五金件、密封膠等分類產(chǎn)品，因應用領(lǐng)域的擴大各有增長，但總體來說波動不大，不過伴隨下半年的原材料大幅漲價，呈現(xiàn)出產(chǎn)值普遍增長，而利潤下調(diào)的預期。

2016年-2020年鋁門窗幕墻產(chǎn)值分類匯總表

　　2020年從各分類的產(chǎn)值變動情況上分析，鋁門窗與鋁型材、五金配件、建筑密封膠是實現(xiàn)了逐年穩(wěn)步上升的發(fā)展，其余的玻璃、加工設(shè)備、隔熱條與密封膠條等能夠保持持平或輕微下降的狀況。

　　疫情與國內(nèi)外形勢對建筑鋁門窗幕墻行業(yè)的影響還是比較大的，在下半年房地產(chǎn)市場恢復的基礎(chǔ)上，鋁門窗工程市場總量回暖明顯，尤其是長三角和粵港澳大灣區(qū)。在下半年間，建筑門窗幕墻行業(yè)內(nèi)的多種原材料的上漲明顯，我們屢屢看到某某原材料的價格上漲比率遠超過往，直觀的從下游末端(原料生產(chǎn)企業(yè)，向銷售市場傳導)向型材、五金、密封膠、隔熱條及密封膠條等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工企業(yè)傳導，價格均有不同程度的提高，導致行業(yè)各分類的總產(chǎn)值“增速”明顯。

2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤匯總表

　　在2020年初到4月，沒有企業(yè)能夠樂觀的看待全年的利潤情況，在全面抗疫和抓緊復工復產(chǎn)的壓力下，企業(yè)運營受到了極大的影響，產(chǎn)品庫存問題及工程項目進度問題，項目款項，貸款等都成為了現(xiàn)實難題。但是在政策和市場基準面有力恢復的4月底、5月初開始，一波又一波的利好信息，這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況，隨著總體產(chǎn)值的增加，以及減員增效等措施，利潤率基本保持穩(wěn)定，但對接下來的利潤額預期則非常不樂觀，近幾年將大概率延續(xù)“低利潤”模式。

2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤率匯總表

　　2020年大家更應該關(guān)注的是“利潤率”，年初發(fā)布的上年度建筑業(yè)利潤率和房地產(chǎn)行業(yè)利潤率都不容樂觀，自然門窗幕墻行業(yè)的情況也就更加嚴峻。同質(zhì)化的、低效率、拼價格的競爭模式，再加上原材料價格的大幅波動，行業(yè)的整體盈利情況不容樂觀。

2020年鋁門窗幕墻行業(yè)利潤變化匯總表

　　整體來看，預計下降的企業(yè)較上年大幅增加，占比達到35%左右，認為持平的企業(yè)基本保持不變，幾乎占到50%左右，本年度仍有20%的企業(yè)預計產(chǎn)值增長。

　　其中，鋁型材有接近一半的企業(yè)預估是上升的，其它的企業(yè)，認為上升的基本上都保持在20%左右，而幕墻企業(yè)中上升的比例最少，僅占比10%;同時玻璃和設(shè)備相對來說不太樂觀，有接近一半企業(yè)是下降。

　　2020年建筑業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生大的改變，城市建設(shè)發(fā)展與推動智能建造，對建筑鋁門窗幕墻行業(yè)的影響較大，鋁門窗生產(chǎn)總產(chǎn)提升較大，建筑幕墻生產(chǎn)總值下降較大，其他分類中中小企業(yè)占比較大的分類，下降趨勢較明顯，整體一年中大中型企業(yè)與國有企業(yè)的生存空間得到了較大的改善。市場蛋糕的分配已經(jīng)從資本與資源上進行了重大的改變，市場的自我清理機制作用，讓得市場變化趨勢較為明顯了，能夠有較多資金實力與研發(fā)實力的企業(yè)，才能獲得市場內(nèi)的青睞。

2020年鋁門窗幕墻行業(yè)從業(yè)人員匯總表

　　行業(yè)從業(yè)人員申報統(tǒng)計數(shù)據(jù)歷來是很難進行準確判斷的一項，企業(yè)對從業(yè)人員的填報有時候無法做到準確，畢竟生產(chǎn)密集型企業(yè)和工程項目服務(wù)人數(shù)等，具有我們的行業(yè)特征，我們運用統(tǒng)計中的指標對比分析及數(shù)據(jù)回歸法等，將行業(yè)產(chǎn)值、利潤與市場上的人力資源需求與數(shù)據(jù)結(jié)果進行科學對比，充分的數(shù)據(jù)支持顯示幕墻從業(yè)人員的減少，鋁門窗與鋁型材從業(yè)人員增長，其他分類從業(yè)人員緩增。

　　其中鋁門窗工程項目從業(yè)人員增加明顯，有部分幕墻從業(yè)人員因工作性質(zhì)與鋁門窗近似，也從中剝離到了鋁門窗行業(yè)內(nèi)，鋁型材企業(yè)的從業(yè)人員因工資福利等增長相對較好，吸引了不少的新型從業(yè)人員與生產(chǎn)服務(wù)人員，但目前從業(yè)人員市場中對于“人才”的需求度及缺口依然較大，進過合理的預估，鋁門窗管理類人員缺口是最大的，這是因為鋁門窗的產(chǎn)品創(chuàng)新與市場營銷，對管理類人員的素質(zhì)要求較高。

　　3、 建筑門窗幕墻行業(yè)八大分類市場情況分析

　　在鋁門窗幕墻行業(yè)中，進行類別細分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱條及密封材料、五金配件、加工設(shè)備。八大分類中的市場發(fā)展熱點情況，可以簡單歸納為：

　　幕墻工程產(chǎn)品逐漸向新型幕墻、節(jié)能型幕墻產(chǎn)品傾斜;鋁門窗的發(fā)展將更加集中突出為普通鋁窗與鋁系統(tǒng)窗之間的性能競爭;鋁型材生產(chǎn)企業(yè)向鋁產(chǎn)品工業(yè)化、全鋁家具發(fā)展;玻璃企業(yè)更多的開展定制化、個性化、將外墻性能與玻璃產(chǎn)品融合并替代部分外墻功能;加工設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)增加了智能化設(shè)備研發(fā)力度，未來智能化設(shè)備、無人車間將大行其道;五金配套伯企業(yè)的發(fā)展方向為智慧化小區(qū)、智能家居（詞條“智能家居”由行業(yè)大百科提供）配套，生產(chǎn)線向自動化升級轉(zhuǎn)變;密封膠企業(yè)致力于采用新原料及新工藝，在裝配式建筑及家裝、工業(yè)、交通、光伏等多方面不斷拓展新品;隔熱條和密封膠條企業(yè)著力于節(jié)能新材料的應用，通過與品牌鋁材企業(yè)、系統(tǒng)門窗公司的深度合作，不斷拓寬市場應用面。

　　3.1 建筑幕墻市場分析

　　建筑幕墻市場體量近幾年來最大的變化在于，房地產(chǎn)寫字樓項目開發(fā)減少，公共商業(yè)建筑開發(fā)減少，從而帶來幕墻工程總產(chǎn)值的下降。而在應用方面，相應的企業(yè)總部、舊改工程，以及新能源、環(huán)保類項目增加，這是一個較為明顯的市場轉(zhuǎn)變。特別是隨著復工復產(chǎn)的推進，大型場館、高端寫字樓和企業(yè)總部大樓，對幕墻的需求呈現(xiàn)“報復性”反彈。

國內(nèi)及港澳臺及海外市場占比

國內(nèi)區(qū)域市場占比

幕墻工程應用類型占比情況

　　新型幕墻的單體應用逐漸增加，而“玻璃幕墻”仍然占據(jù)絕對的主導地位，達到40%以上的市場體量。幕墻工程的設(shè)計到施工，從設(shè)計端的BIM運用，到加工系統(tǒng)端的自動化管控，都取得了不同程度的進展，高技術(shù)含量與科技附加值，為幕墻的單價提升提供了保駕護航。

　　從總的地域市場劃分來看，2020年海外項目的總量是下降明顯的，大部分幕墻公司的主戰(zhàn)場依然是國內(nèi)市場，這與疫情有關(guān)，更與國家制定的國內(nèi)國外雙循環(huán)，以及國際疫情與經(jīng)濟形勢有很大的關(guān)聯(lián)，但接下來的幾年國外市場仍將成為建筑幕墻工程項目的一個突破方向，它將帶動中國幕墻公司持續(xù)向外輸出。

　　根據(jù)2020-2021年行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，評選出的年度“我最喜愛幕墻工程”榜單。

　　被建筑幕墻行業(yè)稱為“魯班獎”前哨站的“ “我最喜愛幕墻工程”榜單，由行業(yè)專家、、建科院、標準院、房地產(chǎn)甲方代表、設(shè)計院(所)顧問咨詢從業(yè)者，等共同投票選出，含金量十足。

“我最喜愛幕墻工程”榜單

　　北京江河作為幕墻行業(yè)的翹楚，其承建的“天津周大福金融中心”獲得了業(yè)內(nèi)的一致好評，當選本屆榜首;矗立于“小陸家嘴”上海后灘的“SK總部大廈”是浙江亞廈超高建筑的濃墨重彩一筆，同樣是五星優(yōu)評;由蘇州金螳螂承建的“啟東市文體中心”，完美呈現(xiàn)“動感之波”的設(shè)計理念，成功獲得了業(yè)界熱評;中建深裝素來以承接高精難項目聞名，本屆參評的“西安絲路國際會議中心”以獨特的“月牙”造型出鏡;武漢凌云承建的“武漢市五環(huán)體育中心”、深圳三鑫承建的“景興海上大廈”、金剛幕墻承建的“上海國際傳媒港”、沈陽遠大承建的“南寧龍光世紀”、海南三合泰承建的“海口駿豪廣場”等作為地標性商業(yè)體建筑，吸引了無數(shù)人的目光;浙江中南承建的“上海老港再生能源利用中心”、珠海晶藝承建的“珠海國際會展中心城市綢帶”、方大建科承建的“深圳萬科濱海云中心”、蘇州柯利達承建的“亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行總部大樓”，均采用了最新的幕墻施工技術(shù)，將建筑主體功能與結(jié)構(gòu)性、功能性發(fā)揮到了極致。上海美特承建的“上海天文館”、江蘇合發(fā)承建的“濟寧市文化中心博物館”均作為當?shù)匚幕�體育內(nèi)地標性建筑獲得好評如潮。

　　同時，從本年度市場的分配情況來看，華東、華南仍然是幕墻的最大市場，而華北、東北的工程量有所減少，西南地區(qū)隨著成都、重慶雙城區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展投次性建設(shè)有著關(guān)聯(lián);同時，西北及華中地區(qū)的市場發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆?/P>

　　3.2 鋁門窗市場分析

　　鋁門窗工程項目的體量在2020年有了較大的提升，針對單一項目而言，門窗面積占比增長在10%左右，更多的門窗面積，往往能夠更好的吸引中年和青年購買者的房屋購買欲望，大空間、立體面、通透性和自由性，在門窗面積增加上可以更多的得到滿足。

國內(nèi)及港澳臺及海外市場占比

門窗工程國內(nèi)市場占比情況

門窗工程類型占比

　　根據(jù)2020-2021年行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，評選出的年度“門窗十大首選品牌”榜單。

　　當前鋁門窗行業(yè)產(chǎn)值過億的規(guī)模企業(yè)越來越多，新材料、新技術(shù)呈現(xiàn)井噴，YKK AP(威可楷)、北京嘉寓、廣東貝克洛、阿魯克(上海)等品牌，在市場內(nèi)的接受度越來越高，品牌度與日俱增;山東易歐思、浙江墅標、四川華廈建輝、北京和平，所研發(fā)的門窗的功能，集隔音、安全、舒適、美觀于一體，已經(jīng)取得質(zhì)的突破;飛宇、貝思樂是家裝門窗領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型升級的成功案例與首批受益者，成為了改善居住體驗的消費新元素。

　　“門窗十大首選品牌”

　　國內(nèi)各地區(qū)市場內(nèi)依然是存在著差異化競爭為主，高端鋁門窗中的外開上懸、外開下懸、新風系統(tǒng)等等技術(shù)應用及專利產(chǎn)品將成為主要的市場增長點滿足居民日益增長的物質(zhì)需求。隨著國內(nèi)國外雙循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展等國家級戰(zhàn)略的逐漸推進，在疫情逐步緩解的前提下，東南亞、中亞以及沿線國家市場將成為鋁門窗項目的首選增長點。

　　3.3 建筑鋁型材市場分析

　　我國鋁加工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球過半，裝備技術(shù)水平世界領(lǐng)先，我國已經(jīng)成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩(wěn)固。特別是進入2020年之后，國內(nèi)鋁加工行業(yè)積極應對新冠肺炎疫情的沖擊，統(tǒng)籌推進疫情防控與復工復產(chǎn)，實現(xiàn)利潤逐步由負轉(zhuǎn)正，成為有色金屬（詞條“有色金屬”由行業(yè)大百科提供）行業(yè)平穩(wěn)運行的關(guān)鍵因素。從短期類市場發(fā)展來看，國內(nèi)建筑結(jié)構(gòu)、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)消費領(lǐng)域增速放緩，但隨著材料價格的上漲，市場內(nèi)需求量的增速除開傳統(tǒng)行業(yè)外，工業(yè)類需求在大幅度增長，2020年原鋁消費增長明顯。從國際角度來看，依然存在著疫情影響，國際貿(mào)易保護主義、單邊主義抬頭，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，國際市場消費同比下降，鋁材出口壓力持續(xù)增加。

　　鋁型材市場主要集中在華南、華東和華北地區(qū)，在建筑鋁門窗型材的用量方面，市場份額上升明顯，鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的訂單與產(chǎn)能相較去前年均有所提升，型材市場的上升跡象明顯，同時全鋁家具產(chǎn)品和裝配式建筑鋁工業(yè)化應用的增多，單元體鋁板幕墻，鋁型材新技術(shù)應用等為鋁型材市場帶來了大量的訂單。

國內(nèi)及港澳臺及海外市場占比

鋁型材國內(nèi)區(qū)域市場占比情況

鋁型材應用類型占比

　　根據(jù)2020-2021年行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，評選出的年度“建筑型材十大首選品牌”榜單。

　　我國鋁加工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球過半，裝備技術(shù)水平世界領(lǐng)先，我國已經(jīng)成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩(wěn)固，得益于此“建筑型材十大首選品牌”榜單中的鳳鋁、興發(fā)、堅美、亞鋁均在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位;廣亞、華昌、偉業(yè)、新合、高登等，在主要區(qū)域市場內(nèi)，占比情況遙遙領(lǐng)先;擁有三大生產(chǎn)基地的銘帝，在西北、西南地區(qū)的市場優(yōu)勢尤其明顯。

“建筑型材十大首選品牌”

　　疫情早期受到國際大形勢的影響出口停滯，而進行三季度之后，大量訂單涌現(xiàn)，同時原材料價格變動帶動了鋁型材銷售價格的上漲，在數(shù)據(jù)表抽樣調(diào)查中，采購數(shù)據(jù)及市場數(shù)據(jù)主要集中在華南、華北地區(qū)，生產(chǎn)數(shù)據(jù)集中在廣東、山東居多。全年內(nèi)鋁型材的用途市場，鋁門窗市場遠高于幕墻市場用量，兩者間已經(jīng)逐步拉開了差距，未來鋁型材的應用市場將不止與建筑鋁門窗和幕墻，在全鋁家具、全鋁產(chǎn)品應用等方面，以及工業(yè)鋁型材應用方面都會帶來大量的訂單。

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